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Lorsque l’on parle de la gestion de patrimoine, aussi appelée gestion patrimoniale ou gestion de fortune, on a tendance à regrouper des activités diverses dont le travail est généralement considéré comme un métier généraliste.

La gestion de patrimoine a longtemps été un domaine réservé aux grands groupes bancaires et financiers. Depuis quelques années, de plus en plus d’acteurs indépendants se sont orientés vers la gestion patrimoniale, offrant ainsi une alternative, une offre diversifiée et des solutions de gestion permettant de répondre à des besoins spécifiques.

Faire appel à une société de gestion de patrimoine n’est plus une opportunité réservée à l’élite. Grâce à notre intermédiaire, nous vous mettons directement en contact !

Techniquement le patrimoine d’un individu peut-être défini comme l’ensemble de ses biens. Le patrimoine net étant ce patrimoine brut moins les éventuelles dettes et autres engagements financiers.

Les biens pouvant inclure (liste non exhaustive) :

– les possessions immobilières
– les possessions mobilières
– les placements financiers (compte bancaires, portefeuilles boursiers, etc.)
– les actifs relevants de la propriété intellectuelle (brevets, droits d’auteurs, etc.)

Les principales fonctions entrant dans le champ de la gestion patrimoniales sont :

– L’analyse patrimoniale. A partir des spécificités propres à chaque client (son histoire, sa situation économique, l’état de ses biens et engagements), l’analyse de son patrimoine est effectuée afin de dresser un bilan patrimonial.

– A partir de ce bilan, une stratégie patrimoniale est déterminée. Il convient alors de fixer des objectifs et de décider d’un certain nombre de choix dans les actions à entreprendre pour atteindre ces buts.

Ces actions pourront s’effectuer dans les domaines suivants :

– Le droit et la fiscalité du patrimoine (les donations et successions, les régimes matrimoniaux, les impôts sur le revenu, etc.)

– la gestion financière (valeurs mobilières et produits financiers, gestion d’un portefeuille boursier, fiscalité des placements et des plus-values, etc.)

– la gestion immobilière (gestion des actifs fonciers, fiscalité des revenus fonciers : T.V.A, taxe foncière et d’habitation, plus-values immobilières, l’épargne logement, le financement immobilier, etc.)

– le patrimoine social (retraite, assurance-vie, l’épargne salariale ou les contrats de prévoyance, etc.)

Une fois cette stratégie de gestion patrimoniale fixée, l’action du gestionnaire de patrimoine consistera à mettre en œuvre ces actions et à coordonner les travaux des différents intervenants : banquiers, notaires, assureurs, agents immobiliers, fiscalistes, etc.

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